DVD 1 : Le ballon blanc ( Caméra d'or au festival de Cannes ) 

Au moment de la nouvelle année Iranienne, une petite fille rêve de s'offrir, conformément aux habitudes, un poisson rouge. A force de supplication, elle obtient l'argent nécessaire, mais perd le billet dans une bouche d'égout. Il lui faudra bien des aventures et des rencontres pour sortir de cette situation. 

DVD 2 : Sang & Or 

Revenu physiquement et mentalement affecté par la guerre, Hussein, homme taciturne au physique imposant, gagne sa vie comme livreur de pizzas. Il doit bientôt épouser la soeur de son ami et collègue Ali, mais lorsqu'il se rend avec elle chez un bijoutier chic il est traité comme un moins que rien par le commerçant. Confronté aux signes de l'injustice sociale, il craque et se lance dans une action désespérée. 

Supplément : entretien avec Jafar Panahi par Farokh Gaffary et Jean-Michel Frodon.